TPG: Pendukung Utama dalam Pengambilalihan Evoke yang Direncanakan?

Langkah besar sedang dipersiapkan untuk mendukung akuisisi Evoke, yang dikenal sebagai grup perjudian di balik William Hill dan 888. Pengumuman ini mengikuti rumor awal Maret tentang pengambilalihan yang segera diumumkan setelah Evoke menunda hasil FY 2025 hingga 29 April 2026.

TPG Credit Bakal Memperkuat Upaya Bally’s

TPG Credit, bagian dari perusahaan ekuitas swasta global TPG, dikabarkan terlibat dalam pembicaraan untuk menyediakan ratusan juta pound sebagai pendanaan. Ini dilakukan untuk membantu pendanaan pengambilalihan oleh Bally's Intralot. Berdasarkan laporan Sky News, sumber yang mengerti situasi ini menyebutkan bahwa TPG mungkin berkomitmen sebesar GBP 800 juta ($1,07 miliar). Namun, jumlah akhirnya belum ditetapkan. Pendanaan ini akan sebagian digunakan untuk merestrukturisasi kewajiban utang Evoke, yang tahun lalu mengeluarkan obligasi sebesar EUR 600 juta ($696,8 juta) dan memiliki pinjaman tambahan lainnya.

Dukungan potensial dari TPG dianggap sebagai perkembangan penting, karena akses ke jenis pendanaan ini dapat menyederhanakan upaya Intralot untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Ini menjadi lebih relevan ketika Evoke terus menghadapi tekanan keuangan dan regulasi.

Pengejaran Selama Berbulan-bulan

Bally’s Intralot, yang terdaftar di Athena, telah mengejar Evoke selama beberapa bulan dan mengonfirmasi pada bulan April bahwa diskusi formal sedang berlangsung. Perusahaan ini terbentuk dari kombinasi bisnis Internasional Interaktif Bally dan Intralot. Evoke menghadapi berbagai tantangan dalam setahun terakhir, mulai dari utang besar hingga perubahan pajak perjudian di Inggris yang diperkirakan akan berpengaruh besar pada operasional. Kelompok ini mengindikasikan bahwa reformasi tersebut mungkin memaksa penutupan ratusan toko taruhan di seluruh negeri.

CEO Per Widerström sangat vokal mengenai kebijakan tersebut, menggambarkan kenaikan pajak sebagai “kontraproduktif dan sangat merugikan.” Dampak GBP 125 juta ($168 juta) dari perubahan pajak ini juga mendorong perusahaan untuk menarik panduan keuangan jangka menengahnya. Bally’s Intralot telah mengusulkan penawaran 50 pence per saham, menilai ekuitas Evoke sekitar GBP 225 juta ($302,5 juta). Namun, kepercayaan investor tetap hati-hati.

Saham Evoke ditutup pada 37,9 pence pada Jumat, 29 Mei, menunjukkan bahwa pasar masih ragu bahwa transaksi ini akan selesai. Pembicaraan “konstruktif” antara kedua perusahaan terus berlanjut, dengan Evoke baru-baru ini mengonfirmasi bahwa proposal ini diharapkan mencakup kombinasi semua saham dengan alternatif sebagian tunai. Batas waktu saat ini untuk Bally’s Intralot untuk membuat tawaran pasti adalah 8 Juni, meskipun perpanjangan lain mungkin terjadi jika negosiasi berlanjut.